Penelope Kays, en fantastisk ung kvinde med store bryster og en umættelig appetit på lesbisk nydelse, starter med at kysse sin erfarne kæreste, Anastasia Pierce, som er ivrig efter at udforske hendes krop. De går derefter videre til lidenskabelig fingersætning, med Penelopes stramme fisse, der bliver slikket af MILF'en. Mens de fortsætter med at lege, stønner hun højt, da hun kommer tættere og tættere på orgasme. Hendes kæreste kan ikke lade være med at være med på det sjove, og snart nyder de begge hinandens selskab. De to kvinder skifter stilling flere gange, hvor Penelope tager kontrollen og viser sine færdigheder inden for onani. Det er tydeligt, at dette er et ægte lesbisk møde, der vil efterlade dig forpustet og vil have mere.