Video ukazuje školního poradce, který si užívá s mladým transgender studentem. Začíná tím, že mu udělá smyslný orální sex, poté přejde na intenzivní anální sex a hluboké kouření. Dívka pak přepne na své tělo a dá studentovi úžasný orální sex, který ho nechá sténat v rozkoši. Zase si vymění pozice, přičemž učitel přebírá kontrolu a jezdí na velkém penisu svého studenta. Scéna končí tím, že student dostane obličejový výstřik od školního poradce, což zvyšuje vzrušení celé věci.