يظهر الفيديو مستشارة تعليمية في المدرسة تتعامل بشكل مثير مع طالب متحول جنسياً. تبدأ بإعطائه اللسان الحسي، ثم تنتقل إلى بعض الجنس الشرجي والعميق. ثم تتحول الفتاة إلى جسدها، وتقدم للطالب اللسان المذهل الذي يجعله يئن من المتعة. يتبادلون المواقف مرة أخرى، مع استيلاء المعلم على السيطرة وركوب قضيب الطالب الكبير. ينتهي المشهد بتلقي الطالب نائب المعلم على وجهه، مما يضيف إلى إثارة الأمر برمته.