Dvě úžasné shemale ve spodním prádle, jedna asijská masérka a druhá transsexuálka, se zapojí do tvrdého sexu bez sedla v Kalifornii, zatímco je přítomen další transsexuál. Jedna z nich je Christy Love, která je známá svými neuvěřitelnými schopnostmi kouření. S lehkostí se postaví oběma mužům a každému z nich dá hluboký výstřik, který je nechá lapat po dechu. Ostatní tři se na něm střídají, zatímco třetí si užívá každý centimetr jeho velkých koz. Akce se zahřívá, když se zapojují do nějakého horkého porna na lízání zadků, přičemž každá z nich se střídá s tím, že ostatní šukají své těsné zadky. Video končí horkou a těžkou anální scénou. Toto video je ideální pro každého, kdo miluje vidět krásné shemales ve spodním prádle, jak si užívají vášnivý sex.