W tym gorącym filmie niedźwiedź przebiera się w seksowny anime cosplayowy strój, który podkreśla jego męskość i transgenderyczność. Widział, jak odkrywa świat cosplay z różnymi mężczyznami, którzy chcą odkryć jego ciało i spełnić jego pragnienia. Akcja odbywa się na świeżym powietrzu publicznie, dodając dodatkowej warstwy podniecenia do gorącego już spotkania. Amatorski styl animacji dodaje do ogólnej atmosfery sceny, sprawiając, że czujesz się jakbyś był tam w pokoju z nimi. W miarę nagrzewania się akcji crossdresser staje się coraz bardziej podniecony, jęczy i wije się z rozkoszy, gdy doświadcza nowych doznań. Ten film jest idealny dla każdego, kto kocha anime i cosplay, lub dla każdego, który lubi oglądać młodych, napalonych mężczyzn eksplorujących swoją seksualność w wyjątkowy sposób.