Video ukazuje nevlastného otca s veľkým, hrubým penisom, ktorý túži potešiť svojho nevlastného syna. Začne tým, že líže análny otvor svojho nevlastného syna a potom mu urobí orálny sex. Nevlastný otec stoná od potešenia, keď nevlastný otec trvá na sání jeho veľkého penisu. Keď sperma vyteká z jeho úst, otočí sa a užíva si pocit, keď jeho nevlastný syn tesne obalzuje jeho penis. Nevlastný otec končí tým, že jeho nevlastnému synovi vystrieka semeno, ktoré on prehĺta s nadšením. Tabu povaha scény pridáva extra tabu akcii. Nevlastný otec sa jasne teší, keď sleduje, ako jeho nevlastný syn rýchlo a tvrdo šuká. Toto je video, ktoré si musí pozrieť každý, kto miluje veľké penisy, porno a nevlastné otcovia.