Julia Ann, en barmfagre blondine med store bryster og kærlighed til sexlegetøj, stripper ned for at afsløre sine naturlige aktiver. Hendes behårede krop er på fuld skærm, mens hun bruger fingrene til at udforske sin fisse og stønner blidt, mens hun bringer sig selv tættere og tættere på orgasmen. Kameraet fanger hver eneste detalje af hendes krop, mens hun fingrer sig selv og stønner højere og tættere på randen af ekstase. Hun trækker en heldig die hard members dildo frem og begynder at lege med den, og bruger den til at stimulere sig selv, indtil hun når en intens orgasme.