Dwóch młodych i przystojnych mężczyzn, Andy Kay i Jake Johnson, odkrywa przyjemności seksu analnego, badając swoje ciała intensywnym seksem analnym, zanim przejdą do namiętnej akcji z lizaniem dupy.Andy Kay jęczy i stęka, gdy Jake bierze swojego dużego kutasa głęboko w swoją ciasną dziurkę, zapewniając jej każdy centymetr przyjemności. Kontynuując dostarczanie przyjemności analnej, ich namiętność narasta, aż oboje osiągną potężny orgazm. Kamera rejestruje każdy moment ich intensywnego spotkania seksualnego, od sposobu, w jaki całują się i pieścią nawzajem ciała, po sposób, w jaki naprzemiennie zadowalają się nawzajem w tyłek. Od wytrysków na twarz po intensywne sceny masturbacji, ten film to obowiązkowy seans dla wszystkich, którzy lubią oglądać gorących gejów cieszących się analną przyjemnością.