Bu ateşli ve yoğun videoda, bir ayı baba ve bir Mormon genç tutkulu ve yoğun bir cinsel aktiviteye giriyor. İki adam duygusal el işleriyle başlıyor, birbirlerinin vücutlarını elleri ve ağızlarıyla keşfediyor. Aksiyon ısındıkça, oral seks ve mastürbasyon da dahil olmak üzere daha belirgin aktivitelere geçiyorlar. Baba kontrolü ele alıyor, deneyimini kullanarak her ikisini de patlayıcı bir orgazma ulaşana kadar zevk veriyor. Genç, her damlasını istekle yutuyor, inleyerek ve zevkle nefes alırken vücudunu doldurduğunu hissediyor. Sonunda, baba çıkarıp genç adamın yüzüne büyük bir yük boşaltıyor ve onu sıcak, yapışkan spermlerle kaplıyor. Bu, iki deneyimli ve maceracı birey arasında sıcak, tutkulu gay eylemi izlemeyi seven herkes için izlenmesi gereken bir video.