Два молодых европейских мальчика исследуют свои желания к необрезанным пенисам. Они начинают с изучения тел друг друга, исследуя удовольствия своих собственных необрезанных членов с помощью различных игрушек и техник. Когда они устраиваются более комфортно друг с другом, они переходят к минетам и ручным работам, постанывая от удовольствия, исследованием границ своих тел. Камера захватывает каждую деталь в потрясающей высокой четкости, не оставляя ничего воображению. Эти молодцы не боятся исследовать свою сексуальность и предаться своим самым глубоким желаниям, что делает это незабываемым опытом для тех, кто любит наблюдать, как геи исследовали свои желания.