Julemanden fanger en kurvet og vellystig smuk kvinde midt om natten. Han spilder ingen tid på at udnytte hendes rigelige aktiver og kneppe hende hårdt og hurtigt, indtil hun stønner af fornøjelse. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres lidenskabelige møde, fra den måde hendes store røv hopper til den måde, hans massive pik banker hendes stramme fisse ubønhørligt. Da handlingen varmes op, griber julemandens hænder hårdt om hendes dunkende lem og får hende til at stønne af nydelse. Endelig kan han ikke modstå fristelsen og giver hende en creampie, der efterlader hende dækket af varm, klistret sperm. Denne hjemmelavede pornovideo er et must-watch for alle, der elsker at se en buttet MILF blive kneppet af en stor pik i julen.