En ung blond kvinne og hennes eldre mann engasjerer seg i en trekant med en annen kvinne. Kvinnen blir sett ved å bruke en rekke leker på den andre kvinnen, inkludert en dildo og en vibrator, for å stimulere brystene og få seg selv til orgasme. Mannen blir så med, og bytter på å glede kvinnen med munnen og hendene. De stønner og stønner begge når de får orgasme sammen. Kameraet fanger nærbilder av kroppene deres, og gir seerne et nærbilde av den intense nytelsen de opplever.