Hot møde med en velbegavet sort mand. Kvinden stønner og gisper, mens hun bliver penetreret af et massivt lem, og hun tager ivrigt det hele ind. Da handlingen varmes op, banker manden ubønhørligt væk på hende, hvilket får hende til at stønne af fornøjelse. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres lidenskabelige elskov, fra den måde hun stønner på til den måde, hun ser tilfreds ned på ham.