Josie, Mihiro und eine Sex-Puppe schließen sich in einem heißen Dreier zusammen, um ihre sexuellen Gelüste zu befriedigen. Die Szene beginnt damit, dass die Mädchen abwechselnd einander in verschiedenen Positionen verwöhnen, einschließlich von hinten und Missionarsstellung. Als die Aktion anheizt, wechseln sie zu einer Sex-Püppchen für zusätzliches Vergnügen. Sie saugen abwechselnd an der Puppe und stöhnen vor Vergnügen, während sie gegen ihre Körper hüpft. Schließlich reiten sie die Puppe ab und sorgen dafür, dass jeder Zentimeter der Puppe nass und bereit für sie wird. Die Mädchen gehen dann zum Hauptereignis über, wobei Josie und Mihiro abwechselnd die Puppe reiten. Die Aktion heizt sich auf, wenn sie die Positionen wechseln, Josie übernimmt die Kontrolle und dominiert ihren Partner. Der Cumshot ist intensiv und befriedigend, beide lassen die heißen Partner zurück und sehen, dass er in einem harten Video steckt.