En gruppe liderlige fyre og piger engagerer sig i nogle seriøse anale handlinger. Disse pigge er ikke generte for at vise deres færdigheder, da de skiftes til at blive nede og beskidte med hinanden. De starter med at give hinanden blowjobs, skiftes til at sutte på deres store pikke og få dem til at stønne af fornøjelse. Pigerne bytter det derefter op og begynder at lege med hinandens stramme røve og bruger dem til deres egen fornøjelse. Da handlingen varmes op, skifter de ting op og flytter til sengen, hvor den ene fyr får sit røvhul strakt vidt åbent af to af disse babes. Pigerne rider ham på skift bagfra, indtil de begge når en tilfredsstillende orgasme. Dette er en must-see video for alle, der elsker trekanter, trekanter og varm, kinky action.