En ung blond pige og hendes stedfar engagerer sig i tabubelagte familiefantasier med deres stedfar. De udforsker forskellige seksuelle handlinger, herunder oralsex og penetration. Stedfaren er den dominerende partner, mens datteren er underdanig og ivrig efter at behage sin stedfar.. Handlingen starter med, at stedsønnen giver sin steddatter et sensuelt blowjob, før de går videre til mere intense aktiviteter. Stedfaderen tager kontrol, dominerer døtrenes krop med sine magtfulde hænder. Stedfar slutter sig derefter til, tager ansvaret for situationen, knepper stedpigen hårdt og hurtigt. Pigerne stønner og gisper, da de når orgasme sammen, med stedfaren stadig i kontrol. Videoen slutter med, at datteren kommer ud over sig selv, og efterlader sin stedfar tilfreds og tilfreds.