Twee bloedmooie Amerikaanse babes, Emma Serus en Scarlett Hampton, gaan in een intense BDSM-training met hun jonge slaven. De scène begint met de meisjes die op hun rug liggen, hun grote borsten stuiteren terwijl ze kreunen van genot. Om de beurt geven ze elkaar pijpbeurten, gebruiken hun monden om hun strakke kutjes te stimuleren en te penetreren. De meisjes dragen niets anders dan hun meest sexy lingerie, voegen een extra laag kink toe aan hun al hete lichamen. Naarmate ze meer en meer opgewonden raken, schakelen ze over door zich bezig te houden met hardcore neuken en handjobs, terwijl de slaven hun pikken gretig aflikken en zuigen. De meester houdt zich bezig met rauwe actie, elke vrouw wordt getraind en getraind in het verkennen van hun dominante lichamen door hun partners.