Scenen åbner med en gruppe på tre mænd, der hengiver sig til noget hot action, herunder en stor sort pik, der fylder en trekant op. Som handlingen varmes op, skiftes de til at tilfredsstille hinanden, hvor den ene mand tager sin tur og giver et blowjob til den anden. Kvinderne deltager derefter i det sjove, med begge mænd, der ivrigt skiftes til at sutte og ride den store sorte pik. Scenen slutter med, at alle tre mænd kommer sammen, og overlader intet til fantasien.