En ung blond stebror og stesøster deltar i tabubelagt seksuell aktivitet. Stebroren blir sett bøyd og har en affære med stesøsteren sin, som har små pupper. Handlingen starter med at stebroren gir henne en blowjob før de går videre til bakfra. Stesøsterens fitte er barbert og stebroren stønner av glede når hun nærmer seg orgasme. Kameraet zoomer inn på stesøsterenes ansikt mens hun nyter følelsen av å bli penetrert av stebroren. Stebroren trekker seg deretter ut og begynner å knulle henne bakfra, og etterlater henne hårløs og dekket av svette. Stebroren blir med og tar kontroll og sørger for at alt går bra. Videoen slutter med at stesøsternes munn er fylt med sperm og stebroren kommer over hele kroppen hennes.