Elexis Morgan, en moden stedmor, er i humør til hardcore action. Hun bøjer sig og rider sin stedsøns store pik bagfra med masser af bryster og bryster at gå rundt. Hendes stedsøn er ikke så heldig, da han ikke kan modstå hendes store pik og giver hende et blowjob, der får hende til at stønne af fornøjelse. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres lidenskabelige elskov, fra den måde hun bruger sine hænder til at stryge hans hårde skaft, indtil de begge eksploderer af fornøjelse.