Tre unge kvinder, Angel Gostosa, Lily Lou og Oliver Faze, engagerer sig i et tabubelagt seksuelt møde. Pigerne starter med noget varmt blowjob-action, før de går videre til hardcore sex for penge. De skiftes til at få deres små bryster og store røv kneppet af Skull Swap-manden, som er ivrig efter at behage dem alle. Scenen ender med et massivt cumshot på hvert piges ansigt. Denne amatørpornovideo viser den rå passion mellem pigerne og deres partnere, hvilket gør det til et must-see for fans af hardcore porno.