Videoen viser et par modne mænd, Derek Anthony og hans unge elsker, der udforsker hinandens kroppe med deres hænder og mund. De begynder med at drille hinanden med deres store pikke og udforske hver eneste tomme af deres kroppe. Efterhånden som handlingen bliver varmere, skifter de til rå sex, hvor de skiftes til at få deres stramme røve penetreret med fingrene. Intensiteten stiger, indtil de begge når orgasme og sprøjter deres ladning ud over hinandens ansigt. Dette er en vild og kinky homoseksuel onani-session, der vil efterlade dig åndeløs og vil have mere. Hvis du er til hardcore homoseksuel porno, så er denne video bestemt for dig.