W filmie widzimy parę dojrzałych mężczyzn, Dereka Anthony'ego i jego młodego kochanka, którzy bawią się brudnymi zabawkami. Obaj są intensywnie namiętni i eksplorowują swoje ciała rękami i ustami. Zaczynają od drażnienia siebie swoimi dużymi kutasami, eksplorowania każdego cal swojego ciała. Kiedy akcja się rozgrzewa, przechodzą na bez gumki, gdzie na przemian dostają swoje ciasne dupy przebitym palcami. Intensywność rośnie, aż oboje osiągają orgazm i uwalniają swoje ładunki na twarz drugiego. To dzika i perwersyjna sesja masturbacji gejow, która sprawi, że będziesz chciał więcej.