Sereyna Gomez, en lille og veltrænet teenager, træner i fitnesscenteret. Hun bliver bøjet og tager en stor sort pik i munden i fitnescentret. Hun giver også et blowjob til fyren, rider ham hårdt og hurtigt, indtil de begge kommer i hendes mund. Handlingen skifter derefter til cowgirl-position, mens hun rider den store pik i forskellige stillinger. Til sidst kommer hun bagfra, hvor hun tager det hele i munden. Videoen slutter med, at pigen tager et cumshot i munden.