Sereyna Gomez, en liten og sprek tenåring, trener på treningsstudioet, bøyer seg og tar en stor svart kuk i munnen på treningsstudiot. Hun gir også en blowjob og rir fyren hardt og raskt til de begge kommer i munnen hennes. Handlingen bytter deretter til cowgirl-stilling mens hun rir den store pikken i forskjellige stillinger. Til slutt blir hun bakfra, hvor hun tar alt i munnen. Videoen slutter med at jenta tar en cumshot i munnen.