En gruppe på tre velbegavede mænd engagerer sig i en hed trekant med en ung og attraktiv kvinde. Kvinderne er ivrige efter at behage, og manden nyder tydeligvis hvert øjeblik af det. Handlingen starter med lidenskabeligt kys og kærtegn, før de går videre til mere intense aktiviteter. Mændene skiftes til at glæde hinanden, med masser af stønnen og beskidt snak for at holde tingene i gang. Kvindens krop er dækket af sved, mens hun stønner og vrider sig i nydelse, mens hendes partner ser på og deltager i det sjove. Mændene skiftes til at kneppe hende hårdt og hurtigt, hvilket får hende til at stønne af fornøjelse. Mændene skifter derefter stilling, hvor den ene mand tager plads og de to andre skiftes til at kneppe hende bagfra. Scenen slutter med, at alle tre mænd når orgasme sammen, og efterlader begge kvinder tilfredse og udmattede.