Michelle, en fantastisk brasiliansk skønhed, oplever den ultimative fornøjelse ved at få sin fisse og røv kneppet af en stor pik. Casting-seancen starter med, at Michelle poserer forførende på kamera, hvilket giver os et intimt kig på hendes kurver og tonede krop. Da hun går ned på knæ, tager Michelle ivrigt den store pik i munden og begynder at give den et sensuelt blowjob. Hendes læber omslutter hans skaft, Michelle stønner af fornøjelse, da han støder dybere og hårdere ind i hendes stramme lille hul. For hvert stød skælver Michelles krop af ekstase, og efterlader hende gispende efter luft. Til sidst banker han hårdt væk, fylder hende helt op og får hende til at stønne af nydelse. Cumshot i slutningen er eksplosivt, og efterlader Michelle dækket af varm, klistret sperm, der forlader hende åndeløs. Dette er en must-watch video for alle, der elsker at se smukke kvinder blive kneppet hårdt af en kæmpe pik.