Taylor Mercedes, een beeldschone jonge vrouw met de naam Taylor Mercedes, wordt in haar kleine kont geneukt door een enorme lul. Haar strakke kont wordt tot het uiterste opgerekt terwijl ze elke centimeter van de monsterlul diep in zich neemt. Terwijl ze kreunt van plezier, kan haar partner het niet laten om de controle te nemen en begint hij zijn enorme lid te strelen totdat het over haar hele gezicht explodeert. De camera legt elk detail vast van hun intense anale actie, van de manier waarop de grote lul in haar kont beukt tot de manier waarop haar natuurlijke tieten stuiteren bij elke stoot. Met elke stoot worden Taylors scheten steeds duidelijker, waardoor ze kreunde van genot. Eindelijk laat hij een enorme lading sperma op haar gezicht achter, waardoor een perfecte video is gevuld voor iedereen die naar haar enorme gaatjes kijkt.