Două transexuale uluitoare, Rouge și Waves, se angajează într-o dublă provocare distractivă. Încep cu o acțiune anală intensă, explorând trupurile celuilalt cu limba și degetele. Pe măsură ce se apucă de treabă, lucrurile se încălzesc pe măsură ce își călăresc pe rând bilele și se aduc la orgasm. Competiția este acerbă, deoarece explorează fiecare centimetru din corpul celuilalt, împingându-și limitele și împingându -se pe noi culmi ale plăcerii. Cu soarele strălucind pe fețele lor, își sărbătoresc victoria și își arată abilitățile sexuale incredibile. Competitia este intensă, iar ejaculațiile sunt abundente, lăsând ambii parteneri mulțumiți și epuizați. Aceasta este o vizionare obligatorie pentru fanii dublei distracții, dublei penetrări și porno futri.