En smuk sort kvinde og en Latina-skønhed i Rom udforsker lidenskabeligt hinandens kroppe med deres tunger og fingre i en stram sort kjole, der fremhæver hendes kurver. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres intense elskov, fra den måde deres hår drypper ned ad deres kinder til den måde, deres kroppe vrider sig af fornøjelse.