To unge og magre stedøtre, Aliya Brynn og Jackie Rogeran, driver tabubelagt filmnattsex. De er begge 18-19 år gamle og svigerfaren er til stede. De driver hardcore jævla, med den eldre mannen som tar kontroll og får den yngre jenta til å stønne av glede. Tenåringen og onkelen nyter hverandres selskap, og de utforsker sin seksualitet sammen. Kameraet fanger hvert intime øyeblikk mens de kysser, berører og kjærer hverandre. Etter hvert som natten skrider frem, bytter de stilling og begynner å ha mer intens sex. Den eldre mannen dominerer jentene, og stikker den harde kuken inn i deres stramme fitter. Jentene stønner høyt og ivrig når orgasme etter orgasme. Videoen slutter med at tenåringene når et eksplosivt klimaks, og dadagging på jentene.