Młody mężczyzna odkrywa swoje seksualne pragnienia ze swoją dojrzałą macochą, zaczynając od pokazania swoich dużych, okrągłych piersi i pieszczenia ich w kuchni. Kamera zbliża się do niego, sprawiając, że jego krągłości matki są oddalone o więcej niż kilka centymetrów. Następnie uczy go, jak się całować i sprawiać sobie przyjemność, podczas gdy ona patrzy i drażni go palcami. Dwóch angażuje się w namiętne pocałunki i dotykanie, z pasierbem na początku powoli, ale szybko wchodząc w rozkręcanie rzeczy. Film kończy się intensywnym lodzikiem, który zostawia go wciągającego powietrze, gdy w końcu spuszcza się na siebie.