Brandi Love ger sin assistent Carter Cruise en sensuell massage. När hon närmar sig kanten stönar han av njutning, och njuter tydligt av varje ögonblick. Brandis stora tuttar studsar upp och ner när Carter arbetar med sin magi, får henne att stöna av njutning. Scenen går sedan över till lite ansiktssittande, där Brandi turas om att fingra sig själv medan Carter njuter av uppmärksamheten från sin partner. Slutligen flyttar de till sovrummet, där Brandi ses ge Carter en sensuell avsugning som lämnar honom andfådd. Med utomhusmiljön lägger till ett extra lager av spänning blir denna trekant ännu mer intensiv än någonsin. Det här är ett måste för alla som älskar stora tuttar, smutsig massage och massor av fittslickande.