Dvě ženy, jedna z Egypta a druhá z jiné země, se zapojí do intenzivního lesbického skupinového sexu. Začnou intenzivním análním sexem a pak přejdou k vážnějším aktivitám, jako je anál a smetánka. Muži se střídají v šukání svých partnerů do těsných dírek a dopřávají si i crossdressing. Skupinová akce je hardcore a zahrnuje spoustu orálních a obličejových scén. Muži jsou oba velcí černí kohouti a střídavě se šukají, dokud nedosáhnou orgasmu. Dívky si užívají střídání, když jsou jejich kundičky naplněny a jejich těla pokryta spermatem. Tato scéna není pro slabé povahy a určitě uspokojí ty, kteří si užívají sledování lesbického porna.