Två amatörtjejer, Tracy Gold och Sicilia, ägnar sig åt het lesbisk action. De börjar med att kyssas passionerat, deras kroppar retas vid varje beröring. När spänningen byggs upp börjar de utforska varandras kroppar med hjälp av fingrar och leksaker för att stimulera sig själva. Båda tjejerna njuter tydligt, stönar lågt när de når nya höjder av njutning. En tjej hänger sig till och med åt lite mat och lägger till ett extra lager av spänning till den redan intensiva stunden. Men det är inte alla - dessa tjejer ägnar sig också åt lite solospel, utforskar varandras kroppar med sina händer och tungor. Det är tydligt att de båda har det bra, med mycket ögonkontakt, beröring och onani för att hålla saker intressanta. Detta är ett måste för alla som älskar att titta på unga, vackra kvinnor utforska sin sexualitet tillsammans.