في رحلة شاطئية هاوية، نشهد لقاءً متلصصًا بين أمتين لاتينيتين مشعرتين. الأم ترتدي بيكيني وملابس داخلية بينما يشاهدها زوج معرض. إنها ترتدي أيضًا ثونغًا وتتعرى على السرير. الزوجة تستمتع بعطلتها مع ابنها، وهي مستعدة لاستكشاف حياتها الجنسية مع امرأة أخرى. الرجل معجب بجسدها المشعر ويسأل عن رأيه بشأن ما يجب فعله بعد ذلك. ينخرطون في بعض الجنس العاطفي، مع الأم التي تئن لأنها تقترب من النشوة الجنسية. تلتقط الكاميرا كل لحظة من لقاءهما المكثف، من الطريقة التي تنتقل بها إلى طريقة صراخها بالطريقة التي تمارس بها الجنس.