Videolla on upea brasilialainen transsukupuolinen Ariana, joka nauttii villimmistä anaalifantasioistaan. Kaksi onnekasta kaveria liittyvät hänen seuraansa tutkimaan hänen syvimpiä halujaan ja tyydyttämään hänet massiivisilla kyrpänsä. Toimi alkaa intensiivisellä persepanoilla ja suihinottoilla, jota seuraa kovaa homokolmikkoa. Ariana on lopullinen transsukupuolinen tyttö, joka esittelee taitojaan kaikilla mahdollisilla tavoilla. Hänen latina-kumppaninsa on yhtä vaikuttava, vuorotellen nussiessaan hänen tiukkaa aukkoaan isolla kyrvällään. Ryhmä miehiä liittyy mukaan hauskanpitoon, ja siellä on runsaasti tuplapenetraatiota ja creampie-toiminta, jotta asiat jatkuvat, kunnes kaikki ovat tyytyväisiä.