En ung sort teenager træner i fitnesscentret, viser sine bevægelser og giver sin instruktør et deepthroat blowjob. Han giver hende derefter et deepthroat-blowjob og bruger hendes mund til at glæde sin partner. Den intense action er skudt i hjemmelavet stil med nærbilleder af handlingen. Denne unge ibenholt amatør er ekspert i deepthroating og elsker intet mere end at vise sine færdigheder. Hun går endda så langt som til at give sin instruktør et ansigtsknep, hvilket får ham til at stønne af fornøjelse.