To fantastiske brunetter, Lily og Ryanne, udforsker cunilingus- og dildolegens verden. De starter med at strippe ned til deres stramme tøj og afslører deres tonede kroppe og behårede fisser. Efterhånden som de bliver mere og mere tændte, begynder de at udforske hinandens kroppe med deres fingre og legetøj. Kameraet zoomer ind på deres ansigter, mens de udforsker hinandens kroppe med tunger og fingre, stønner af fornøjelse, da de når orgasme efter orgasme. Mens de udforsker hinandens fisser, skifter de stilling og bruger en række legetøj, herunder en vibrator og en dildo, til at stimulere hinandens klitter og åbninger. Pigerne går derefter over til at bruge forskellige størrelser legetøj, herunder en robot og et vibrerende legetøj for at stimulere hinandens klitter og fisser.