Два млада геј аматера, Ницо Цоупа и Бењи Харт, истражују своју сексуалност у врућем и интензивном сусрету, почевши од сензуалне предигре пре него што зароне у неку хардкор акцију. Камера зумира њихова велика дупета и велике задњице, истражујући сваки центиметар тела једни других у разним позицијама. Како се интензитет гради, они се крећу отпозади, где се наизменично продиру отпозади. Камера снима снимке њихових затегнутих дупе и мокрих пичкица док стењу и дахћу од задовољства. Али није само о хемији између ова два мушкарца. Њихова страст је евидентна током видеа, док истражују своје најдубље жеље и препуштају се страсном љубљењу и додиривању.