Två unga homosexuella män, Josh Charters och Sean Savoy, engagerar sig i intensiv och passionerad sex. Handlingen börjar med att de två jockarna utforskar varandras kroppar, går ner på knä för att utforska varandras stora, tjocka kukar. Medan de turas om att suga och rida varandra byggs intensiteten upp när de stönar och flämtar av njutning. Kameran zoomar in på deras ansikten när de stirrar in i kameran, vilket ger tittarna en närbild och personlig vy av sina kroppar. De turas om att tillfredsställa varandra, stönar och gnyr av njutning när de når orgasm efter orgasm. Intensiteten byggs upp när männen byter position, turas om att tillfredsställa varandra med sina munnar och händer och bygger upp till ett kraftfullt och explosivt klimax som gör dem båda andfådda och nöjda.