Doi tineri gay, Josh Charters și Sean Savoy, se angajează în sex intens și pasional, explorându-și corpurile unul altuia cu gura și mâinile. Pe măsură ce se sug pe rând, intensitatea se construiește pe măsură ce gem și icnesc de plăcere. Camera le face un zoom pe fețe în timp ce se uită în cameră, oferind spectatorilor o vedere de aproape și personală a trupurilor lor. Pe rând, se bucură reciproc, gemând și mormăind de plăcere în timp ce ajung la orgasm după orgasm. Intensitatea se construiește în timp ce bărbații schimbă pozițiile, făcându-se pe rând să se placă cu gura și cu mâinile, construind un climax puternic și exploziv care îi lasă pe amândoi fără suflare și mulțumiți.