Twee jonge homomannen, Josh Charters en Sean Savoy, gaan intens en gepassioneerd vrijen. De actie begint met de twee jocks die elkaars lichamen verkennen, op hun knieën gaan om elkaars grote, dikke pikken te verkennen. Terwijl ze elkaar om de beurt zuigen en berijden, bouwt de intensiteit op terwijl ze kreunen en hijgen van plezier. De camera zoomt in op hun gezichten terwijl ze in de camera staren, waardoor kijkers elkaar van dichtbij en persoonlijk kunnen zien. Ze om beurten plezieren, kreunend en grommend van plezier terwijl ze een orgasme bereiken na een orgasme. De intensiteit bouwt de kont van positie op, waarbij mannen elkaar plezieren, elkaar bevredigen met hun mond en handen, explosieve climax opbouwen en een bevredigende ademhaling opbouwen.