To unge homofile menn, Josh Charters og Sean Savoy, engasjerer seg i intens og lidenskapelig sex. Handlingen starter med at de to jockene utforsker hverandres kropper, går ned på kne for å utforske hverandres store, tykke kuker. Mens de bytter på å suge og ri hverandre, bygger intensiteten seg opp mens de stønner og gisper av glede. Kameraet zoomer inn på ansiktene deres mens de stirrer inn i kameraet, og gir seerne et nært og personlig syn på kroppene sine. De bytter på å glede hverandre, stønner og grynter av glede når de når orgasme etter orgasme. Intensiteten bygger seg opp når mennene bytter stilling, og bytter på å glede hverandre med munnen og hendene, og bygger opp til et kraftig og eksplosivt klimaks som gjør dem begge andpustne og fornøyde.