Denne varme trekant byder på to smukke blonde og brunette kvinder, der bliver beskidte med en massiv sort pik. Blondinen er stjernen i showet, da hun ivrigt tager udfordringen op med at glæde sin partner med sin dygtige tunge og fingre. Brunetten er lige så entusiastisk, og hun rider ivrigt på det enorme lem. Handlingen varmes op, da de bytter stilling, med en kvinde, der tager ansvaret og viser sine imponerende færdigheder i sengen. Brunetterne stønner fylder rummet, mens hun bliver kneppet hårdt af den massive pik.