Videoen viser en fantastisk shemale med store bryster, klædt i sexede høje hæle og lingeri. Hun starter med at vise sine kurver frem og giver seeren et nærbillede af hendes rigelige aktiver. Da handlingen varmes op, lægger hun sig på alle fire og begynder at lege med sit stramme røvhul. Hendes elsker kan ikke modstå hendes charme, og snart nyder de begge hinandens selskab. Den transseksuelle skønhed tager det bagfra, stønner og vrider sig af nydelse, mens hun bliver strakt ud. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres intense elskov, herunder nærbilleder af deres numser, der bliver strakt ud. Dette er et must-watch for alle, der elsker store patter, crossdressing og analsex.