Videoen viser en ung kvinde med en stram, tonet krop og en ny kæreste, der er ivrig efter at udforske sin seksualitet. Hun starter med at vise sine små, men frække bryster frem og drille kameraet med sine kurver. Efterhånden som hun bliver mere komfortabel, begynder hun langsomt at stikke sin 38 cm pik ind i hendes røv og stønner af nydelse, da den trænger dybt ind i hende. Hendes partner følger derefter trop, støder sin pik dybt inde i hende og får hende til at skrige af nydelse. Kameraet fanger hver eneste detalje af handlingen, fra måden hendes krop vrider sig af nydelse til lyden af hans hårde pik, der fylder hende helt ud. Parret skifter stilling flere gange, hvor manden tager kontrollen og presser sin pik dybere og hårdere ind i hendes stramme røvhul. Den intense analleg fortsætter, indtil de begge når deres orgasmer, og hver især mærker de andre sperme fylde dem op.