Shiri Allwood e Stacy Bloom, due splendide transessuali, si impegnano in una sessione di fisting anale Hot 3 su 1. La scena inizia con la splendida bruna che indossa un reggiseno e calze, mentre si fa allargare il suo stretto buco del culo dai due uomini muscolosi. Poi procede a dar loro entrambi i pompini, a turno riempiendo le loro bocche con le loro calde sborrate. L'azione poi si sposta su un'intensa fisting anal, con le ragazze che usano giocattoli e dita per penetrarsi i buchi stretti. Si impegnano anche in qualche gola profonda, mentre si alternano a succhiare e ingoiare lo sperma dei loro partner. L' azione di gruppo è intensa, con i ragazzi che spingono l'uno l'altro a spingere le loro nuove alte e a guardare i loro dolori, tutti e tre gli amanti dei dolori sono desiderosi di guardare gli altri come un doppio spacco.