En gruppe swingere udforsker deres glory hole-fantasier i et mørkt rum og skiftes til hardcore gruppesex, med Pernocas i centrum. Dogaloy og andre pernocaer udforsker deres egne lyster i dette glory hole-eventyr. Fyrene skiftes til at kneppe hinandens stramme huller og stønner af fornøjelse, da de når nye højder af fornøjelse.