To smukke blondiner, Jasmine black og Lou Lou, udforsker deres kærlighed til hinanden med en række legetøj. De starter med at udforske hinandens kroppe med deres fingre og tunger, før de går videre til nogle seriøst kinky eksperimenter. Først skiftes de til at slikke hinandens store runde bryster og stønne af nydelse, da de når nye højder af ekstase. Så skifter de til at bruge forskellige legetøj, startende med et par vibratorer, der giver dem begge den fornøjelse, de higer efter. Efterhånden som de bliver mere eventyrlystne, skifter de til nogle sexede sorte strømper, som tilføjer et ekstra lag erotik til deres allerede varme møde. Til sidst går de videre til intens oralsex, hvor Jasmine giver Lou Lou Lou et sensuelt blowjob, der får ham til at hive efter vejret. Dette er en lesbisk oplevelse, du ikke vil gå glip af!.